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ST椰岛2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 17:48    来源媒体:同花顺

ST椰岛(600238)(600238)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019,公司从被动调整到主动变革,开展塑型迭代,夯实笃行式的改革。在整体上,公司对组织架构全面重组,实现管理职能扁平化。在发展战略上,公司坚持两个不动摇,以大健康产业发展方向不动摇,以聚焦健康酒、健康食品饮料实体产业发展策略不动摇,坚持在实践中总结经验,在创新中谋求发展,在发展中解决问题,为公司的未来发展打好基础。(一)酒类业务1、强化市场思维,创新创意营销树立以市场为导向的思维模式,确定了打造样板及重点市场的核心战略任务,推动市场标准化建设体系,在市场分类、渠道类型、陈列及生动化建设、味觉推广及事件推广多维度建立标准,完成了椰岛精益化营销推广体系的构建。2019年度,进行了椰岛历史上最全面的一次产品设计开发,全年共计完成28款新品(含新产品和新包装产品)上市,构建了新的椰岛产品体系,从品类创新及产品包装创新方面,实现了椰岛发展历史上第一次真正意义的产品创新。将数字化营销体系进行探索实践,全方位导入投奖活动,建立大数据平台,打通人货场,大大提升了营销效率。公司探索客户合作模式转变,逐步降低对省级代理商的依赖,通过主动掌握终端市场来优化生产和销售,取得了一定效果。2、科学安全生产管理,全年无事故在2019年公司人员减少、新品多款发布、生产试销批量少的情况下,未发生一起质量事故,公司通过关键控制点管理取得良好效果。原来单纯的检查整改增加了生产作业的监督职能,并启动样板生产车间改造,提升生产系统现场管理。提出“责任区、责任人、职责、标准、检查、考核”的管理方针,让管理更系统。改变之前集体开例会的方式,转变为各车间成立管理小组,总监担任顾问的方式开小组会,针对性的解决问题。3、高度关注研发及品控,技改提升酒质2019年公司大胆调整研发中心架构,充分调动技术人员积极性,使得2019年技术研发工作高效产出,2019年研发新产品19个,其中6个已投入生产,其余13个样品均已确认,完成2项老产品改良。输出生产技改建议三项,计划2020年转化生产,改善鹿龟酒稳定性。2019年创新性地制定了《椰岛酒业酒体等级划分标准》,将酒液分为鹿龟酒系列、海王酒系列、白酒系列,并在各系列下细分不同的酒液等级。2019年,是公司产品布局从单一大单品主推到大单品开路,多产品多渠道布局的转变年;是公司从省代+平台模式运作到市场直营+省代模式转变年。“不破不立”,从市场中来,到市场中去,转变的阵痛已经显现,质变的曙光也逐渐明朗。(二)饮料业务报告期内,饮料业务实现销售收入6,114.37万元,比上年同期6,483.03万元降幅5.69%。1、市场重心调整报告期内,饮料板块聚焦湖南、广东、福建、江西四个重点市场建设,集中释放优势资源,潜心打造核心基础市场,对非重点市场区域视情况逐步采取收缩人员、资源,完成市场重心调整。2、样板市场启动在四个重点市场基础上,启动湖南长沙、广东广州、福建泉州三个样板市场建设,以三个样板市场营销中心的揭牌成立,竖起了公司打造重点市场与建设样板市场的决心,让经销商看到市场未来的机会,与公司达成深度战略合作,按照样板市场的运营模式去精耕市场,扩大市场份额,同时也为公司市场招到更多、更优质的经销商创造了有利条件。3、营销模式调整打破原先省代营销瞻前顾后、停滞不前的模式,取消原省代客户,转为公司直营,全面加强直营管控力度,促进营销规范化;增加电商、特渠、定制等其他销售渠道,提升渠道精细化。4、客户服务加强严格执行客户定期回访制度,及时解决市场遗留问题或其他市场问题,及时处理客户订单,提升发货速度,及时处理发货过程中出现的各种突发情况,构建厂商一体化关系。5、人才机制加持采用优胜劣汰的动态用人机制,以淘汰一批、培养一批、引进一批为人才建设指引,持续保障用人需求,引入新人新思维,形成挖掘潜能、激发活力、创新改变、培训提升、业绩导向、考核牵引的循环体系。(三)贸易与供应链业务报告期内,公司结合自身原材料需求与贸易业务的战略布局,开展以大宗农产品为主的国际、国内贸易业务,实现销售收入约4亿元。2019年,公司持续优化产业结构调整,结合酒业、饮料原材料采购需求,开展贸易业务,通过相关贸易业务的探索、积累,整合产业资源,完成进出口贸易备案,为公司产业链上下游提供增值服务,为海南全面实施自由贸易新格局抢先探索与布局。 二、报告期内主要经营情况2019年度公司实现营业收入62,542.12万元,同比减少8,057.13万元,减幅11.41%,主要是本期酒类和房地产收入大幅减少所致。其中:酒类收入16,006.35万元,同比上年同期31,594.15万元减少49.34%,主要受市场竞争加剧影响,公司酒类业务产品市场销售加剧下滑,新产品市场推广未达预期。同时,公司为优化市场秩序,实现扁平化市场管理,调整经销模式,核心客户发生较大变化,导致酒类业务营收同比大幅下滑;而相较于上年同期3,651.21万元销售收入,本期房地产主要是受限购政策影响及存量房较少所致基本未能实现销售;贸易收入40,011.33万元,同比上年同期28,140.19万元增加42.19%;饮料收入6,114.37万元,同比上年同期6,483.03万元减少5.69%。由于营业收入下滑毛利贡献下降,同时计提存货跌价准备和确认应收款项信用减值,公司本年度归属母公司股东的净利润-26,766.23万元。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、健康保健酒行业格局与趋势(1)行业规模发展迅速:我国保健酒有着悠久的历史,且随着国民健康意识增强及健康生活方式的倡导,目标受众群体庞大,其增长速度在酒类细分领域中是居于领先的。根据中国产业信息网披露数据显示,国内保健酒市场规模从2013年的174.2亿元增长到2018年的356.4亿元,年复合增长率达15.39%。且据预测,2020-2024年,保健酒市场规模仍将保持较快的增长速度。上述数据充分说明,未来保健酒产业的市场规模存在巨大的成长空间。(2)健康酒消费需求强劲:得益于中国经济的增长的强劲动力,国民收入的提高带来的健康认识与健康需求的提升,拉动了大众消费的崛起。根据中国产业信息网披露数据显示,国内保健酒市场消费量从2013年的51.48万千升增长到2018年的91.18万千升,年复合增长率达12.11%。尽管与白酒行业相比,保健酒市场规模依旧较为有限,但随着消费者对健康饮酒的关注的加深与理性消费观念的形成,保健酒将成为广大消费者日常饮酒的新选择。未来几年内,保健酒产业必将迎来高速发展的黄金时期。(3)行业品牌集中度高:劲酒在国内保健酒行业占据绝对优势,公司产品营收规模占比虽然较低,但依靠多年的市场耕耘及品牌影响力,依然在健康保健酒行业占据了重要地位。随着传统白酒行业竞争的加剧,部分白酒品牌企业依托自身的渠道优势,已开始或尝试涉足健康酒行业。但除劲酒能够全国布局外,其他品牌在全国市场的发展仍不均衡,局部区域发展还很薄弱,这也给具有一定品牌优势的海南椰岛健康保健酒品牌留有足够的成长空间和时间。(4)新冠疫情被动提高健康酒产业关注度:新冠疫情至今肆虐全球,并无疫苗或特效药。对抗疫情除了日常保持个人卫生外,提高身体免疫力来降低感染几率则是第一要务。健康酒主打提高免疫力等保健功效,又兼具一定的普通社交、商务交往等酒的共通属性,虽然也随着整体消费的下滑一并下行,但随着消费的逐步复苏,主打健康属性的健康酒必定是在酒类消费市场上受影响最小的一个细分领域。2、饮料业务行业格局与趋势(1)植物蛋白饮料行业规模持续扩大:公司饮料业务主打的椰汁产品在分类上属于植物蛋白饮料序列,随着国家经济的发展,人们健康意识的增强,植物蛋白饮料天然具有的营养、健康特性越来越受到大众消费者的喜爱,我国植物蛋白饮料产量呈现逐年增长的趋势。据中国报告网数据统计,我国植物蛋白饮料产量从2011年的35.65亿升增长至2018年的82.76亿升,增长了132.15%。前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示,预计到2020年植物蛋白饮料市场规模将达到2583亿元,占饮料行业的比重继续上升至24.2%,植物蛋白饮料行业规模将持续扩大。(2)植物蛋白饮料行业发展方向:饮料多年来都是竞争较为激烈行业,品牌集中度不断提升,随着植物蛋白饮料受众度的提高,也吸引了众多的品牌商加入竞争,推出了众多新品。在市场规模持续攀升的植物蛋白饮料产业红利中,在椰子汁市场中具有地源优势、品牌优势、产品研发优势的企业无疑也在竞争中占据了上风。(3)软饮料市场规模稳步爬升:软饮料行业发展多年,整体规模虽不会再有爆发式的增长,但多年人口数量的稳步增长和培养的消费习惯,软饮料行业规模仍存在持续的上升空间。行业竞争集中度高,但格局不稳,入局者众多。在消费场景细分、消费人群细分,多元化需求的今天,公司依托区位优势,以椰子类软饮料切入该市场的细分领域有着天然的竞争优势。3、贸易与供应链板块2019年12月中美就第一阶段经贸协议文本达成一致,中国承诺将在未来二年增加320亿美元的美国农产品采购,预计增长较多的采购额将落在美豆上。预计2019/2020年度国内大豆供应虽然充实,但受非洲猪瘟影响压榨回升幅度有限,有棕榈油减产及菜油供应减少的背景下,豆油仍将处于产不足需的状态,库存继续回落。预计2020年中美还将以打打谈谈为主,甚至会出现摩擦加剧的情况。中加关系的恶化令加拿大对华菜籽、菜油贸易流受到明显阻碍,叠加临储菜油基本消耗殆尽,国内供应的急剧缩减令菜油走势独立性增强。全球菜籽减产令其供应不断收紧,菜油产量随之受到影响,库存消费比从高位回落明显。市场对部分农产品后期缺口较为看好,这也为大宗商品交易行业的发展提供了强有力的支撑。全球新冠疫情现状导致的边境封锁、通航受阻、商品原产地国停产停工等因素对物流和需求的影响直接打击贸易与供应链行业。而国内疫情早于外围国家得到控制,国内复工复产率稳步爬升,国内贸易业务早于国际贸易业务得到恢复。在中共中央对海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系的支持下,海南也必然会是本次贸易业务复苏的排头兵。(二)公司发展战略未来椰岛集团将秉承“将企业做小,将品牌做大,将实业做好,将平台做强,将资本激活”的经营理念,抓住健康食品消费激增风口契机,助推公司品牌升级、效益升级。紧密围绕海南建设中国特色自由贸易港的契机,发挥后发优势,在现有酒类业务和饮料业务、贸易和供应链业务稳步发展的基础上,依托国家建设海南自由贸易区、自由贸易港的政策背景,积极探索文体、竞技、彩票等业务运营模式,先试先行,与战略合作方开展全方位的合作。(三)经营计划2020年,公司将以市场为导向,通过资源优化配置,充分发挥公司在品牌、产品、管理团队、区域市场等优势,以全面提升管理标准化水平为基础,以保障品质为核心,以加快营销模式变革与创新为手段,多举措并举,力争加速实现公司做强品牌、做大主业的发展目标。1、继续加大营销改革力度,聚焦打造健康酒领导品牌(1)调整代理销售模式,做优做强存量优势市场公司对销售组织架构体系进行优化调整,以经营原则为基础,并确保公司运行效率和销售工作有序进行,公司打破原有的营销中心结构,设立7个销售大区和4个事业部统筹全国市场和全国渠道。通过梳理存量市场核心产品,合理规划目标,分解任务,匹配人力、物力及财力,实现存量市场放量;将产品策略、推广策略、宣传资源及招商资源,全部聚焦存量优势市场,实现存量市场规模;核心市场要聚焦核心产品,将每个核心市场的核心产品进行规划布局。成熟市场继续做大做好现有的存量产品,公司未来在成熟市场同时要布局相应的业务人员的数量,掌握分销商及渠道批发商的具体情况,增加各级渠道商对公司的了解,同时也监控渠道费用的下沉,解决平台商对费用的截留等陋习。同时利用现有成熟的产品带动新品的布局,将现有的新品快速导入到渠道之中,多产品的导入有利于增加客户与公司的黏度。(2)调整销售组织架构与考核体系组织架构方面,压缩营销中心,形成一个成熟市场带一个发展市场,重点是恢复成熟市场,做精做透,塑造成为椰岛的根据地,其次是稳定发展中的市场,解决现有客户的市场问题。增加KA药线部,为公司直营,掌管全国性商超渠道的价格及促销,主管商超客户的开发及洽谈业务;考核体系方面,由我公司出基本薪酬+经销商出提成的方式,营销队伍纳入我公司一体化管理,将资源更多的向成熟市场倾斜,打造更强的地聘营销团队。薪酬制度上制定出符合销售团队“狼”性策略,建立低底薪+过程管理+高提成的考核体系。(3)严格预算执行,通过降本增效实现资源利用最大化集中资源用在刀刃上,重点市场精准投入,减少各项无效开支,库存呆滞存货制定处理方案,变卖盘活,逐步降低库存,逐步形成货物的良性流转。新产品启动需要经过严格的评审,同时要经过市场调研、试生产、小区域试销等必要过程,杜绝形成新的呆滞存货。(4)打造具有健康属性领导品牌继续强化“椰岛鹿龟酒”这一具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵健康养生酒品牌,讲好“椰岛鹿龟酒”这一源古配方、道地名贵中药材、非遗酿泡技艺品牌故事。打造“椰岛海王酒”、“海参肽酒”等健康酒新矩阵,注重产品属性的品牌塑造,用更多元化的传播途径,更贴近消费者的营销互动,赋予品牌更强的生命力、更广影响力、更快的发展力。2、继续加大椰汁业务投入,开发新品,布局软饮料市场持续聚焦湖南、广东、福建、江西,不断加强三个样板市场建设,通过典型案例复制,吸引更多的、更优质的经销商。电商、特渠、定制齐发力,打开椰汁销售的新局面。通过减少管理层级,精简部门数量,优化人员结构,降低人力成本。规划全新软饮料产品,延伸产品线,进入新市场。3、巩固大宗商品贸易,培育贸易服务型平台2020年贸易板块在明确定位的基础上,充分发挥贸易的金融属性,开拓新品类和新型业务模式,既要扩规模保营收,也要降成本增效益。重点围绕扩充团队和寻求合作引入资源,确定贸易板块未来的发展方向。掌握市场波动,把握行情,以操作规章为依据,以风险意识为准绳,以套期保值为保障,严格管控业务风险。继续结合海南自由贸易港政策,以大宗农产品为基础,深挖海南本土资源和需求产品,打开国际进出品渠道,为公司健康养生酒、健康饮品的出口打好前站,在集团公司发展战略中发挥补充作用。同时借助产业资本力量,以期打造国内农产品大宗贸易+金融+服务的共赢生态链。4、积极探索发展竞技体彩业务2018年4月11日,国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,提出“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”。2020年4月,海南发布《海南省人民政府关于印发海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)的通知》,通知指出“选择相对安全的比赛,积极稳妥推出竞猜彩票,为做强竞猜体育彩票积累经验”。公司将在中央建设海南自由贸易实验区、探索中国特色自由贸易港相关政策指引下,围绕竞技体彩的产业链、生态链、行业规则等进行全面深入的战略性研究,先行先试,与战略合作方在园区建设(特色小镇、文化广场)、文化、体育、彩票、旅游、赛事、表演等方面开展全方面的合作,并将在2020年全面布局体彩线下网点、线上竞猜平台,开拓新市场、新局面,扎实做好市场准入的前期工作。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的承诺,请投资者注意投资风险。(四)可能面对的风险1、产业政策风险随着国家对酒类及食品饮料质量标准体系的不断提升,酒类行业、植物蛋白饮料行业都存在一定的产业政策风险。公司将密切关注行业变化,在生产经营过程中,主动适应行业发展新趋势,根据政策变化及时对生产及营销策略进行调整和完善,提高公司管理水平,提高GMP实施水平,以应对行业政策的调整,实现良性健康、稳健可持续发展;国际贸易可能遇到的最大风险就是国际间的贸易壁垒,政治风险会引起行业的供需变化及汇率的波动,使原材料采购成本增加,压缩企业利润空间,为了规避大宗商品贸易的系统性风险,公司将开展生产原料的套期保值业务。2、市场环境风险国内众多知名企业的入局和加码保健酒行业,市场竞争更加激烈。公司将采取积极措施,根据自身产业发展规划,整合有效资源,强化品牌文化建设,提升执行力与渠道建设力,深度提高运营效率,深化销售体系改革,通过重点市场的以点带面,逐步辐射全国市场。3、卫生与质量控制风险食品质量管控是企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程,任何一个要素发生问题都会影响所经营食品的质量,引发食品质量风险。保健酒的生产工艺复杂,不同批次的产品客观上存在生产原料、生产时间的差异,需要精细的过程控制以保持成品酒质量的稳定,保证其拥有公司产品的独特风格。针对上述风险,公司多年来不断完善生产技术,优化传统生产工艺流程,实行生产过程的精细化管理,公司将严格按照GMP要求,进一步完善质量风险管理体系,加强对食品生产各环节的风险控制,采取有效控制措施降低质量管理中的漏洞或者盲点,确保产品质量的稳定。4、成品酒储存风险按照椰岛传统工艺要求,公司新配制的保健酒必须经过四个月以上的贮存和老熟,才能正式包装生产。虽然公司拥有足够的储存设施,但由于储存规模较大,成品酒的储存安全管理尤为重要。基于上述特点,公司实施严格的库存管理规章,定期进行安全检查,采用多种安全存储技术,避免意外事故的发生。但一旦发生安全事故,将会造成大量成品酒损失,进而影响公司经营,并对周边产生一定的环境污染。5、环境保护风险酒类产品生产过程中会产生一定数量的“三废”,尽管目前公司已建立了一整套环境保护制度,以处理并防止污染环境的意外事故发生,并通过了环境保护部门的评审和验收,符合国家环境保护标准。然而,随着国家对环保问题的日益重视,环保标准可能更加严格,公司未来仍将面临一定的环境保护风险。针对上述风险,公司持续将加大环保投入,强化生产的过程控制,推行清洁生产,优化厂容厂貌,实现生产环境的持续改进,并制定严格的环境保护制度,强化环保意识。6、原材料价格上涨风险酒类企业在生产过程中承受了原材料、能源、劳动力成本大幅上涨的压力,其中原材料成本是生产成本中重要的组成部分。公司经过多年的运营,已建立了较为稳定的供货渠道和科学的采购管理制度。但是,随着下游需求增长以及行业政策变化等因素的影响,未来主要原材料价格将有可能持续波动,若公司不能采取相应的有效措施,将导致公司毛利率发生变化,从而对公司经营业绩产生影响。7、疫情持续蔓延风险2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来,对国内消费市场产生了一定的冻结影响,而未来的影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。本公司密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响,截止至本报告公告日,评估工作尚在进行中。 四、报告期内核心竞争力分析1、品牌价值优势显著保健酒、健康酒是公司的核心产业,公司主导产品“椰岛鹿龟酒”传承中医养生文化精髓,定位滋补保健酒,全力打造健康养生酒品牌。“椰岛海王酒”定位健康小酒,培育、挖掘新生代消费群体,打造独具特色的养生小酒。海南椰岛品牌在全国享有盛誉,品牌价值位列保健酒行业前茅。2、历史悠久,酿造技术精湛公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵,椰岛鹿龟酒的配方源于古方,主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味贵重的动物药材,辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材,采用海南特酿的米酒为酒基,采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺,并结合现代科技工艺,经过科学配伍,研制而成。“椰岛海王酒”是由被誉为“海八珍”的海参作为主料,并辅以枸杞子、桑椹、龙眼肉等七味名贵中药材经科学组方,以优质白酒作酒基,融合现代酿造技术和提取技术精制而成,适合佐餐养生,具有独特风格。“椰岛鹿龟酒”曾获“中国名牌产品”称号,是“海南老字号”产品,其中鹿龟酒酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产。3、产品质量优势公司品质控制实施“原料源头把控,产品生产过程流程把控,最终产品检验合格后放行”,严把产品质量关。公司先后通过了GMP、ISO9001、ISO14001和HACCP体系认证,通过引进先进的质量管理体系,使公司在质量管理体系不断创新,管理水平不断提升,并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中,从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升。4、先进的生产设备公司生产基地厂区布局符合GMP要求,厂房包装车间配置了五条保健酒生产线和六条配制酒、白酒包装生产线,并有配套的原酒车间、勾调车间、配制车间、原辅料库、包材库、成品库、酒库(陶缸、不锈钢罐)等功能间。5、较强的研发实力和检测能力2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设,在大楼二楼和三楼设立技术中心,共计面积2750平方米,2019年3月新的技术中心投入使用。其中二楼定位为检测,面积为1579.55平米,主要功能为分析检测功能,承担着产品生产全过程用到的原辅料、半成品、成品的检测,设立气相色谱室、液相色谱室、紫外光谱室、红外光谱室、元素分析室、理化分析室、微生物室等近30个专业实验室和办公室。三楼为研发,面积为1156.85平米,主要功能为新品开发、产品改进、技术攻关、产品品鉴等。设立健康酒技术室、健康酒工艺室、酒体设计室、白酒技术室、白酒工艺室、果酒技术室、饮料技术室等20多个专业实验室和功能室。目前拥有较强大的研发人员队伍,有中药、化工、食品、发酵、分析等专业背景的专职研究人员24人,其中,高级工程师3人,工程师6人,硕士研究生5人;国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人;公司于2019年通过省级技能大师工作室认定。同时,近年来,公司积极展开对外技术合作,与中国食品发酵工业研究院、四川食品发酵工业研究设计院、上海交通大学、西南民族大学、浙江工商大学、海南大学等国内知名科研院(校)保持良好的科技协作关系,研发实力不断提升。6、人才储备优势公司通过多方位的人员优化,在降低人力成本的同时,提高人均产销率。公司引入专业的人力资源战略咨询机构,建立健全公司整体人力资源战略、架构、执行方案等。公司人才结构逐步向高学历、年轻化、流动低的模式转变,目前公司本科以上学历占比为19.6%,40岁以下占比为52.3%,工龄超过5年的占比为42.3%。公司与海南大学等知名大专院校合作,挂牌海口市就业见习基地、大学生实习就业基地,为人才输入、教学培训、校企合作项目等多方面发挥重要作用。

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